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Sirio - Il Gestionale: Importa anagrafica cliente
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      • shops->getInvoices
      • shops->list
      • shops->create
      • shops->update
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      • customers->getOrders
      • customers->getInvoices
      • customers->list
      • customers->listLedgerEntries
      • customers->listPayments
      • customers->checkDuplicates
      • customers->create
      • customers->update
      • customers->updateName
      • customers->updateOrg
      • customers->updateAdmin
      • customers->updateAddress
      • customers->updateContacts
      • customers->delete
    • Modulo: Ordini Clienti
      • customersOrders->get
      • customersOrders->getInvoices
      • customersOrders->list
      • customersOrders->create
      • customersOrders->update
      • customersOrders->updateStatus
      • customersOrders->delete
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      • customersInvoices->list
      • customersInvoices->create
      • customersInvoices->update
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      • suppliers->getOrders
      • suppliers->getInvoices
      • suppliers->list
      • suppliers->checkDuplicates
      • suppliers->create
      • suppliers->update
      • suppliers->updateName
      • suppliers->updateOrg
      • suppliers->updateAdmin
      • suppliers->updateAddress
      • suppliers->updateContacts
      • suppliers->updateInvoiceSettings
      • suppliers->delete
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      • suppliersOrders->create
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      • costs->create
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      • assets->list
      • assets->create
      • assets->update
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      • employees->list
      • employees->create
      • employees->updateName
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Importa anagrafica
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Come importare le anagrafiche dei clienti

I passaggi per importare le anagrafiche dei clienti sono i seguenti:

  1. Accedere all'area CLIENTI -> ANAGRAFICHE
  2. Scaricare il file di esempio
  3. Inserire tutte le informazioni dei clienti sul file Excel
  4. Caricare il file Excel

1. Accedere all'area CLIENTI -> ANAGRAFICHE

Per importare in massa più anagrafiche clienti, accedere all'area CLIENTI -> ANAGRAFICHE del menù principale. Da qui selezionare dal menù a tendina in alto a destra Azioni rapide, Importa anagrafiche.

Importare anagrafica clienti, punto 1

2. Scaricare il file di esempio

Una volta che si ha avuto accesso all'area Importa Anagrafiche Clienti, si consiglia di scaricare il file di esempio, così da avere un file di base su cui poter copiare e incollare o su cui inserire direttamente le informazioni richieste.

Importare anagrafica clienti, punto 2

3. Inserire tutte le informazioni dei clienti sul file Excel

Accertarsi di aver inserito correttamente tutte le informazioni sui clienti: solo così il file Excel potrà essere "letto" in modo corretto dal programma.

Di seguito, nel dettaglio, la spiegazione di cosa inserire in ogni colonna:
(N.B. tutti i numeri vanno inseriti senza valuta e senza il simbolo %)

customer_id (facoltativo) codice cliente interno al programma, se vuoto viene assegnato automaticamente
entity_type Codice della tipologia dell'anagrafica:
  • 100 = persona fisica
  • 200 = Libero Professionista
  • 300 = Ditta individuale
  • 400 = Società
  • 500 = Ente no profit
  • 800 = Ente pubblico
entity_nationalitycode sigla del Paese di cui il cliente ha nazionalità (per es. Italia=IT)
org_name (lasciare vuoto se il cliente è un privato) denominazione sociale dell'azienda
org_vat_code (lasciare vuoto se il cliente è un privato) partita IVA o VAT code
org_tax_code (lasciare vuoto se il cliente è un privato) codice fiscale dell'azienda
name nome del cliente o dell'amministratore dell'azienda
surname cognome del cliente o dell'amministratore dell'azienda
tax_code (facoltativo se il cliente è un'azienda) codice fiscale del cliente o dell'amministratore dell'azienda
address_street indirizzo della sede legale dell'impresa
address_street_number numero civico della sede legale dell'impresa
address_city comune in cui si trova la sede legale dell'impresa
address_province provincia in cui si trova la sede legale dell'impresa
address_postalcode CAP dell'indirizzo della sede legale dell'impresa
address_countrycode sigla del Paese in cui si trova la sede legale dell'azienda (per es. Italia=IT
contact_tel (facoltativo) numero di telefono fisso del cliente
contact_mobile (facoltativo) numero di telefono cellulare del cliente
contact_fax (facoltativo) numero di fax del cliente
contact_email (facoltativo) indirizzo email del cliente
hdmyu (facoltativo) campo per impostare come il cliente è venuto a nostra conoscenza, lasciare vuoto
date_created data in cui il cliente è stato acquisito
Importare anagrafica clienti, punto 3

4. Caricare il file Excel

Dopo aver prodotto il file Excel con tutte le informazioni, caricare il file CSV tramite apposito pulsante Carica CSV che si trova in fondo alla pagina.

N.B. Prima di iniziare l'esportazione assicurarsi di aver chiuso il file Excel sul proprio computer.

Importare anagrafica clienti, punto 4

Dopo aver caricato il file Excel, comparirà una finestra di revisione dei dati, in cui sono elencate le Anagrafiche clienti (Record) i cui dati sono stati inseriti correttamente (chiamati Record validi), quelli che hanno errori (Record con errori), quelli che non sono importabili perchè sono stati inseriti male (Record non importabili) e quelli che sono stati inseriti due volte nello stesso file o che sono già stati inseriti su Sirio (Record doppioni).

Sotto verrà visualizzata una tabella contenente le anagrafiche dei clienti che contengono un errore, segnalandone anche il motivo.

Se non ci sono dati non importabili o se si decide di importare anche i dati con errori (cliccando sulla relativa casella), procedere alla importazione dei dati cliccando sul pulsante Importa dati alla fine della pagina.

Importare anagrafica clienti, punto 5

Le anagrafiche dei clienti saranno visionabili nell'area CLIENTI -> ANAGRAFICHE del menù principale.

Clicca qui per scaricare il file Excel da compilare con i dati che vuoi siano importati all'interno di Sirio.
Si sono così importate in massa le anagrafiche dei propri clienti all'interno di Sirio il Gestionale.
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